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SBS改性沥青生产、现状与增长空间(2)

发布时间:2022-01-17


 第二部分:SBS改性沥青市场分析

 

1 过去6年石油沥青表观消费量:

目前国内石油沥青的主要流向是用于道路建设,不过近年国内沥青资源供应逐年增加,同时部分时间非道路流向利润好于道路流向,因此非道路用沥青的消费比近五年均在10%以上。

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1-1、改性沥青表观占比

近年改性沥青在道路沥青消费总量中的比重仍逐步小幅度上升,2011-2017年平均比重达21%左右。

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1-2SBS改性沥青表观占比

在众多的沥青改性剂中,SBS能够同时改善沥青的高低温性能及感温性能,使其成为研究和应用最多的品种,SBS改性沥青目前占改性沥青需求量的61%之多。

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2、改性沥青需求重心的变化及未来发展方向

 

2-1、西部:西部地区仍是建设中心

经过两个五年计划的发展,2014年高速公路总里程已达11万公里,跃居世界首位。从密度上来看,东部9个省市高速公路密度突破300km/km² ,已处于高度饱和地区,达到或已超过发达国家水平,而西部地区虽然在“十二五”期间经历了迅猛发展,但高速网络密度仍远远不足,属于欠发达地区,西部地区仍会是我国公路建设的重心。

颁布的《2013-2030年国家公路网规划》中,计划共修建36条主干线,总规划3.5万公里,其中涉及西部地区的路段就有18条,另外,新规划的1.8万公里的展望线基本全部分布在西部地区。

 

2-2、养护需求:公路养护中的需求量将大幅增长

除了新建高速公路外,高等级公路的拓宽和养护也是改性沥青需求的重要方向,约占改性沥青需求总量的10%,我国大部分高速公路的设计使用寿命为15-20 年,但由于我国长期以来对高速公路“重建轻养”的传统观念,公路养护意识不足,实际使用5-7年后,就出现开裂、严重车辙等问题,而改性沥青则能有效延长路面使用寿命。我国在“十五”、“十一五”期间新建的大量高速公路项目将陆续进入养护时代,据了解,2014年底,全国公路养护里程已达430万公里,占公路总里程的比重高达98%,养护任务逐年增加。改性沥青在公路养护中的需求量将大幅增长。

 (相关图片略)

第三部分:SBS弹性体供应格局及变化走势分析

 

1SBS被称为“第三代合成橡胶”。

 

SBS被广泛的应用于制鞋、道路沥青改性、防水卷材、TPE共混材料、防水卷材等领域。

2017年,国内SBS需求量为71万吨,全年SBS道路沥青改性用量为23.2万吨;鞋材对SBS年用量约23.4万吨;而胶黏剂和TPE共混方面对SBS需求量分别为6.9万吨和10.7万吨。防水材料沥青改性用量对SBS需求量为6.8万吨,占消费总量的9%

2018年,中国SBS消费量略有增加。“一带一路”国家战略对SBS带来政策面支持,涉及基建方面的道路沥青改性领域及防水卷材将维持低速增长。

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2SBS  产量占比70%

SBS苯乙烯类热塑性弹性体是SBCs中产量最大(占70%以上)、成本最低、应用较广的一个品种,是以苯乙烯、丁二烯为单体的三嵌段共聚物,兼有塑料和橡胶的特性,被称为“第三代合成橡胶”;成为目前消费量最大的热塑性弹性体。 

苯乙烯系热塑性弹性体(又称为苯乙烯系嵌段共聚物 Styreneic Block Copolymers,简称SBCs),目前是世界产量最大、与橡胶性能最为相似的一种热塑性弹性体。

 

目前,SBCs系列品种中主要有4种类型:

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3SBS弹性体世界供需格局

A、世界SBS生产能力从2007141万吨/年增长到2017238.4万吨/年,年均增长率5.4%;这期间,产量增长率为2.2%2017年约为166万吨。 

B、世界SBS产业集中度较高。截至2017年底,全球前五家生产企业生产能力152.2万吨/年,占世界总产能的63.8%。生产能力第一位的企业是台湾李长荣化学工业公司,第二位是中石化,第三位是科腾聚合物。

 

4 国外企业SBS产能统计

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截至目前收集到的资料来看,未来几年世界SBS产能的变化较小,SBS扩产计划将主要来自于中国。 

企业性质

企业名称

生产装置

产能

中石化

巴陵石化

6线

20

茂名石化

3线

8

燕山石化

4线

9

小计

14

37

中石油

独山子石化

3线

8

小计

3

8

合资

惠州李长荣

3线

30

天津LG勃天

1线

6

戴纳索

1线

5

小计

5

41

民营

宁波科元

3线

15

山东聚圣

1线

3

宁波金海

1线

3

山东玉皇

2线

5

浙江众立

1线

3.3

广东众和

1线

2

珠海澳圣

1线

0.5

小计

9

31.8

总合计

14

31

117.8

 

5 国内SBC企业总产能统计

2018年国内SBS产能总计达117.8万吨,同比2017年持稳;本年度并无新增装置,但是2017年新增装置山东华宇及宁波众立装置均正常生产,相比2017年虚增产能,本年度产能名副其实,产量也有明显增加,新增工厂“功不可没“。近两年,产能增速放缓,主要是近两年国内需求释放不及预期,国内多个厂家之间竞争较为激烈,加之出口开拓有限,因此相对应的部分早期预计新增装置同样放缓进度。

 

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5-2、国内SBC企业装置情况统计

2018年国内SBS装置总产能在117.8万吨,相比去年持稳。其中,“两桶油”产能45万吨,占比38.2%合资企业产能41万吨,占比34.8%,民营企业产能31.8万吨,占比27%。“两桶油”依然占据主导地位,但随着国内产能的增加,在某些节点,民营及合资企业的冲击力度较大,导致行情竞争激烈。目前国内整体产能同质化严重,但2018年下半年开始,中石化注重新牌号产品的研发与推广,增加品牌竞争力,这也是未来各个厂家发展的方向,提升产品质量、拓展新型应用领域势在必行。

 

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5-32014-2018年国内SBS产量及开工率分析

2014-2018年,中国SBS产能整体呈现增长趋势,2018年国内产能增至117.8万吨,较2014年涨幅22.07%,平均年增长率在5.11%;随着国内产能逐渐增大,近两年产能增速有所放缓,产品盈利能力下降也使厂家对于后期新建装置较为谨慎,2018年产能同比持稳,没有新建装置上马。

2018年国内SBS产量为80.41万吨,同比增加9.2万吨,增长12.92%;当年开工率在68.05%2017国内最大供方巴陵石化因“安检”停车轮检三个月左右,产量大幅减少,而2018年巴陵供方检修力度大幅降低,并且如山东华宇及浙江众立等新建厂家投产,当年产量明显提升。

 

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6、进出口变化

由于前几年中国SBS生产能力的快速增长,中国SBS从供不应求转为供过于求。2007年我国SBS产能为26万吨/年,2007~2017年期间产能年均增长15.8%,产量年均增长9.8%。随着供应能力的增长,中国SBS净进口量呈现递减趋势。预计未来,中国将转变为SBS的净出口国。

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7、产能及消费增长

预计2019-2024年期间,中国SBS产能还将进一步增长,净增量在30万吨/年左右。

2017年我国SBS表观消费量为70.6万吨,2007~2017年间年均


增长4.9%。预计今后几年,中国SBS消费仍将以制鞋、聚合物改性、沥青改性以及胶粘剂/密封胶为主,总消费量年均增长率4.5%左右。

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8 价格回顾

过去10年间,SBS价格走势形成两个高峰:20118月,干胶市场价格达到28500/吨,油胶27000/吨;20172月,干胶市场价格达到22600/吨,油胶18500/吨。2018年第四季度呈现下滑走势。

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9、发展预测 

SBS产品替代关系有三类,第一类是SBS同系列产品之间的替代,SEBSSBS在聚合物改性的替代,以及SISSBS在胶粘剂领域的替代。随着SEBSSIS生产装置的增长,对SBS的替代也在增长。第二类是其他产品在不同的消费领域中对SBS的替代,例如在制鞋领域中EVA等产品对SBS在鞋底材料中的替代。第三类是SBS主要应用领域的产品本身被替代,例如SBS在聚合物改性领域主要用于高抗冲聚苯乙烯的改性,但聚苯乙烯本身就面临着聚酯以及聚烯烃等产品的替代。这些产品的竞争关系,对SBS需求的增长有着不同程度的制约。

 

世界SBS市场格局已经呈现过剩的局面,主要消费领域中制鞋领域已经稳定,并且受到EVA等材料的替代影响,消费增长潜力有限。聚合物改性和胶粘剂领域受到同系列产品SEBSSIS替代的影响,消费增速趋缓。总的来看,SBS未来市场很难有突破性增长,未来5-10年世界SBS仍将处于供过于求的局面。

 

第四部分:政策带来深远影响

 

1、“一带一路”发展战略 

政策面也对部分区域市场带来深远影响,2017514日“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开,新疆成为新时期对外开放的“桥头堡”,道路建设迎来千载难逢的机遇,新疆地区的沥青需求成为行业关注热点。除去新疆获得发展良机外,同属西部地区的云、贵、川仍然是道路建设的最重点地区,沥青地区间的供需失衡依旧明显。

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2、国家公路网规划(2013 年—2030 年)

根据交通运输部门《国家公路网规划(2013 年—2030 年)》,到2030 年高速公路将覆盖省会城市及90%的具有20 万以上人口的城市,未来将重点发展地方高速、区域均衡发展以及道路质量提高和农村公路建设,力争到2030 年全面建成国家高速公路,普通国道基本建成二级及以上公路,因此我国改性沥青需求量将保持在较高水平。

 

1-1、一带一路战略(the One Belt One Road

随着一带一路战略的出台,给中西部地区再度带来改性沥青需求增长潜力,此外,“一带一路”所涵盖的中亚、俄罗斯远东、东欧等大多数国家基础设施落后,当地的改性沥青需求蕴含着巨大潜力,国人凭借资金和技术优势开拓国际市场,将是我国改性沥青产业一次重大机遇。 

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1-2、公路交通基础设施在“一带一路”中的地位 

 

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2-1、国家公路网规划(2013-2030年)

国家公路网规划总规模40.1万公里,由普通国道和国家高速公路两个路网层次构成。 

普通国道:规划总计26.5万公里,其中利用原国道10.4万公里、原省道12.4万公里、原县乡道2.9万公里,合计占规划里程的97%,其余3%0.8万公里需要新建;目前达到二级及以上技术标准的普通国道路线约占60%,按照未来基本达到二级及以上标准测算,共约10万公里需要升级改造;

 

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国家公路网规划(2013-2030年)

国家高速公路:规划总计11.8万公里,目前已建成7.1万公里,在建约2.2万公里,待建约2.5万公里,分别占60%19%21%

 

2-2、《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》

 

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设并作出一系列部署。 

2018526日,习近平总书记在主持中央政治局第四十一次集体学习时强调,推动形成绿色发展方式和生活方式是发展观的一场深刻革命,必须把生态文明建设摆在全局工作的突出地位,并提出了转方式、治污染、复生态、促节约、倡风尚、立制度等6项重点任务。

“生态优先,绿色发展”“深化改革,创新驱动”“重点突破,系统推进”“多方参与,协同治理”的四项原则。

以深化供给侧结构性改革为主线,着眼全局,整体性、系统性、持续性地推进绿色交通建设,七大工程既重视整个交通运输系统的高效低碳,又关注基础设施、技术装备领域节能环保。结合中央相关要求、行业发展的阶段性特征和发展目标,在重点领域和关键环节集中发力,从交通运输结构优化、组织创新、绿色出行、资源集约、装备升级、污染防治、生态保护等方面入手抓重点、补短板、强弱项,推动形成绿色发展方式和生活方式。

 “生态优先,绿色发展”“深化改革,创新驱动”“重点突破,系统推进”“多方参与,协同治理”

 

3、未来方向:

1)促进资源综合循环利用绿色环保的新配方、新工艺。 

2)推广应用节能环保先进技术减少及收集处理沥青生产加工时产生的烟气,减少污染。


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